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[大奖国际]确定发行价4.88元 京沪高铁IPO预计募资超

发布日期:2020-04-15 来源:http://www.zqjiabin.com 作者:大奖国际

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特约记者 陈家洛

新年伊始,备受瞩目的京沪高铁(601816.SH)驶向A股又进了一步。

1月3日凌晨,京沪高速铁路股份有限公司(以下简称“京沪高铁”)发布公告称,公司本次发行价格确定为4.88元/股,对应的2018年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为23.39倍,低于交通运输大行业主要上市公司静态市盈率均值。

按招这个价格计算,若成功上市,京沪高铁此次IPO可募资约306.76亿元。根据公告,公司将于1月6日进行网上和网下申购。

就在该发行价公布不到一天前,1月2日,中国国家铁路集团有限公司召开年度工作会议。国铁集团董事长、党组书记陆东福表示,今年将加快推动国铁企业股份制改造,全面提升国铁资本经营质量和效益。继续推动优质资产股改上市和上市企业再融资。确保京沪高铁、中铁特货、金鹰重工、铁科轨道公司等企业股改上市工作取得实质性成果。充分利用既有上市公司,推进资产并购重组,盘活存量资产。

就此次IPO相关问题,1月2日,记者联系国铁集团,相关工作人员表示目前不便接受采访。

即将上市的京沪高铁是国内首支高铁股,在某种程度上具有划时代的意义,或将成为铁路乃至更多国内优质基础设施资产证劵化的样本。

1月1日,轨道交通专家、原上海铁道大学副校长孙章接受记者采访时表示,京沪高铁引入民间资本正与国家铁路的混合所有制改革符合。

孙章告诉记者,铁路的建造具有公益性和营利性,要兼顾这两种属性,通过引入民间资本,进行混合所有制改革是一种很好的方式。让民间资本承担京沪高铁这种优质铁路资产,既可让民间资本分享到中国铁路发展的红利,也可以为铁路事业进一步发展增添资金力量,而政府则出资修建老旧、亏损的高铁,如此能形成很好的互补,利于中国铁路事业的可持续发展。

500亿并购亏损高铁

2019年12月25日,京沪高铁发布上市招股意向书、上市发行安排及初步询价公告,启动招股。

根据招股书,京沪高铁拟公开发行不超过62.86亿股,发行比例不超过12.80%,全为公开发行新股,不设老股转让,发行之后京沪高铁的总股为491.06亿股。

值得关注的是,京沪高铁发行的初始战略配售股份数量为31.43亿股,占发行股份数量的50%。其同时明确了战略配售对象的范围:具有产业协同的战略投资者;与发行人存在战略互信和长期合作意愿,有意愿长期持有的重要央企、国家级基金及地方政府投资平台,大型市场化金融机构,“一带一路”概念基金;国家主权基金与合格境外投资者,或其下属企业;具有良好的市场声誉和影响力,代表广泛公众利益的投资者。